Il nostro metodo di lavoro
Consulenza strutturata e trasparente
Scopri come il nostro approccio combina ascolto, valutazione attenta e confronto continuo per offrire soluzioni personalizzate. L’obiettivo è favorire il dialogo e accompagnare il cliente in ogni fase, sempre nel rispetto della privacy e delle normative vigenti.
Il nostro team
Esperienza e attenzione costante
Elena Martelli
Consulente Senior
Laurea in Economia e Commercio Università di Milano
Analisi esigenze cliente
Banco BPM
Oltre 15 anni di esperienza nel settore bancario, esperta in consulenza individuale e gestione delle priorità.
Luca Parisi
Consulente Finanziario
Laurea in Finanza Aziendale Università Bocconi
Analisi patrimoniale
Credito Valtellinese
Specializzato nell’accompagnamento dei clienti attraverso passaggi delicati, con attenzione al dialogo e alla chiarezza.
Sonia di Giovanni
Consulente Junior
Laurea in Scienze Bancarie Università di Torino
Analisi delle risorse
Intesa Sanpaolo
Competenze nell’analisi delle risorse e comunicazione efficace. Sensibilità nell’ascolto delle esigenze del cliente.
Davide Ricci
Back Office
Diploma Tecnico Amministrativo ITC Paciolo
Gestione documenti
UBI Banca
Supporto organizzativo e amministrativo, esperienza pluriennale nella gestione della documentazione e dei dati.
Come si svolge la consulenza
Seguiamo una serie di passi strutturati che garantiscono chiarezza, rispetto e semplicità, sempre nel rispetto delle esigenze individuali. Ogni fase è gestita con riservatezza e attenzione alle normative.
Colloquio conoscitivo iniziale
Un primo incontro per ascoltare le tue esigenze, raccogliere informazioni e definire i tuoi obiettivi principali.
Questo momento serve per instaurare fiducia e comprendere la tua situazione personale.
Analisi approfondita della situazione
Esaminiamo dati, contesto e bisogni per proporre possibili opzioni di azione nel massimo rispetto della privacy.
Ogni soluzione viene valutata insieme, favorendo scelte serene e consapevoli.
Supporto nelle decisioni e monitoraggio
Ti affianchiamo nella valutazione delle proposte e restiamo presenti per ogni dubbio o esigenza futura.
Il percorso prosegue con aggiornamenti e possibilità di rivedere insieme le scelte fatte.
Confronta i nostri percorsi
| Caratteristiche | Percorso Base | Percorso Avanzato | Percorso Integrato |
|---|---|---|---|
| Colloquio conoscitivo | Incluso | Incluso | Incluso |
| Analisi delle esigenze | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Affiancamento continuativo | Non previsto | Previsto | Previsto |
| Report personalizzati | Non previsti | Previsti | Previsti |
| Monitoraggio periodico | Non previsto | Non previsto | Previsto |